Nel 2020 l'eCommerce B2b in Italia vale 406 mld di euro (-1%)

eCommerce B2b in Italia: i messaggi chiave

• Aumenta l’incidenza dell’eCommerce sul totale delle transazioni B2b (2.500 mld), dal 19% al 20%. I settori più digitalizzati sono largo consumo, automotive e farmaceutico
• Per il 48,6% delle imprese la pandemia ha spinto la digitalizzazione dei processi B2b, il 23,8% ha sentito la necessità di investire in soluzioni digitali nel 2020, il 18,4% ha attivato progetti. Nei prossimi due anni investimenti concentrati su automazione dei processi, blockchain, AI e monitoraggio della supply chain
• 2 miliardi di fatture elettroniche nel 2020, -4% sul 2019. Le prime regioni per numero di fatture scambiate sono Lombardia e Lazio; fra i settori guidano commercio e utility, ristorazione e finanza i più in sofferenza

Quanto vale l'eCommerce B2b in Italia

Milano, 15 giugno 2021 – Gli obblighi normativi e gli effetti della pandemia hanno allargato il divario fra le aziende già digitalizzate, che nel 2020 hanno avuto un fatturato stabile o in crescita, e le imprese tradizionali, che hanno faticato a garantire continuità operativa alle proprie attività. Per quasi la metà delle imprese italiane la crisi sanitaria ha dato un forte impulso alla digitalizzazione dei processi B2b, circa una su cinque ha investito in soluzioni digitali e il 38,5% prevede di introdurre entro i prossimi due anni strumenti per il Digital B2b, fra cui emergono le soluzioni per l’automazione dei processi (16%), Blockchain e Artificial Intelligence (13,8%) e strumenti per monitorare la supply chain (13,1%).

La fatturazione elettronica ha frenato durante il primo lockdown, quando il numero delle fatture digitali è crollato del 15%, ma ha recuperato chiudendo il 2020 con 2 miliardi di fatture, solo il 4% in meno rispetto al 2019. In tutte le regioni è diminuito il numero delle fatture trasmesse rispetto al 2019, con Liguria (-39%), Emilia-Romagna (-21%) e Friuli-Venezia Giulia (-17%) che hanno registrato il calo più significativo. Ai primi posti per numero di fatture elettroniche restano Lombardia (36%) e Lazio (21%), mentre fra i settori guidano il commercio all’ingrosso e al dettaglio (27,7%) e le utility (18,6%). Costruzioni, PA e istruzione hanno aumentato del 5% le fatture trasmesse, il manifatturiero del 3%, mentre i comparti più in sofferenza sono stati alloggio e ristorazione (-40%), finanza e assicurazioni (-35%) e servizi di noleggio, supporto alle imprese e viaggi (-19%).

Anche l’eCommerce B2b – il valore degli ordini scambiati tramite strumenti digitali fra imprese italiane – ha retto l’urto della pandemia raggiungendo un valore di 406 miliardi di euro. In un anno in cui le transazioni B2b si sono ridotte del 6%, l’eCommerce ha segnato solo un -1% e ha aumentato dell’1% rispetto al 2019 la sua incidenza sul totale degli scambi B2b (2.500 miliardi di euro), che è passata dal 19% al 20%. Il largo consumo, l’automotive e farmaceutico sono i settori più digitalizzati. Le transazioni digitali fra aziende italiane ed estere valgono invece 127 miliardi di euro (-5%), il 29% del transato estero B2b (434 miliardi), con l’automotive come primo settore, seguito da tessile-abbigliamento e meccanica.

Sono i risultati della ricerca dell'Osservatorio Digital B2b della School of Management del Politecnico di Milano*, presentata oggi durante il convegno online “B2b: fisicamente lontani, digitalmente vicini”.

“Le imprese che avevano vissuto gli adempimenti normativi come opportunità per digitalizzare i propri processi hanno saputo fronteggiare meglio la situazione di emergenza che, anche in ambito B2b, ha avuto impatti importanti – afferma Riccardo Mangiaracina, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Digital B2b -. Ha innanzitutto accelerato il processo di avvicinamento delle aziende ai propri clienti riducendo la distanza tra livelli successivi della supply chain, ha promosso un miglior utilizzo dei dati e una maggiore automazione dei processi e ha amplificato la necessità di sviluppare processi maggiormente collaborativi. Questa evoluzione non si è tradotta in una crescita dell’eCommerce B2b nel 2020, ma è cambiata la percezione di persone e imprese verso l’innovazione e molto probabilmente nei prossimi anni assisteremo a una forte crescita della pervasività degli strumenti digitali nei processi aziendali”.

“L’emergenza sanitaria ha evidenziato l’importanza del digitale per garantire continuità di business e restare competitivi sul mercato – afferma Paola Olivares, Direttore dell’Osservatorio Digital B2b -. Ma ha sottolineato anche che le iniziative avviate solo in risposta all’emergenza o solo per singole attività o processi non hanno impatti sulle performance economiche di breve periodo. Una piena trasformazione digitale richiede infatti tempo e una profonda revisione dei processi”.

La digitalizzazione dei processi B2b

Per il 48,6% delle imprese italiane l’emergenza ha spinto i progetti di digitalizzazione dei processi B2b. Quasi una su quattro, il 23,8%, ha sentito la necessità di investire in soluzioni digitali, in particolare per la gestione della firma (6,8%), per la digitalizzazione dei processi interni (6,2%) e per la conservazione dei documenti (5,5%). Il 18,4% ha attivato iniziative di digitalizzazione già nel corso del 2020, soprattutto per l’introduzione di firme digitali (7,3%), di strumenti per lo scambio di documenti elettronici (6%), di software a supporto dei processi interni (5,4%) e di tool per la conservazione digitale (3,5%). Nei prossimi due anni il 38,5% delle imprese prevede di investire in strumenti per digitalizzare i processi B2b. Il PNRR rappresenta una grande opportunità per realizzare questi investimenti: il 21% dei 191,5 miliardi messi a disposizione dell’Italia è dedicato alla digitalizzazione della PA, delle imprese e dei comparti turismo e cultura. Le imprese beneficeranno di 30,57 miliardi di euro che possono costituire un contributo fondamentale all’ammodernamento tecnologico del nostro tessuto industriale. La sfida dei prossimi anni sarà sviluppare progetti in grado di valorizzare al meglio questo tesoretto.

Le tecnologie per l’eCommerce B2b

Sono 19mila le imprese che nel 2020 hanno utilizzato l’EDI per scambiarsi i principali documenti del ciclo dell’ordine, senza variazioni significative rispetto al 2019. Crescono invece del 5% i documenti scambiati che includono fatture, ordini, conferme d’ordine e avvisi di spedizione. Cresce sempre più l’interesse verso i Marketplace B2b che, già pervasivi nel B2c, iniziano a essere molto utilizzati anche per le relazioni tra imprese. Il transato realizzato tramite queste piattaforme è infatti cresciuto del 67% tra il 2019 e il 2020. Ci aspettiamo un utilizzo sempre più massiccio grazie alla facilità di utilizzo e alla possibilità di connessione diretta tra gli attori della filiera.

Gli ordini elettronici in ambito sanitario

Molto positivo il bilancio degli ordini elettronici scambiati in ambito sanitario, che ad aprile 2021 hanno toccato quota 7,3 milioni, con una media di quasi 23mila documenti al giorno. Il 43% degli ordini è stato inviato utilizzando il Nodo Smistamento Ordini (NSO) come canale di trasmissione, mentre il restante 57% è stato scambiato attraverso Peppol, architettura in significativa crescita a livello internazionale. Il 74% dei fornitori degli enti del SSN rispondenti alla survey dell’Osservatorio sta già cogliendo diversi benefici dall’utilizzo del sistema, come l’aumento della velocità di elaborazione degli ordini (45%), miglior monitoraggio e tracciabilità del processo (42%) e un significativo calo degli errori all’interno dell’azienda fornitrice (38%). Per migliorare ulteriormente il sistema, il 71% propone di estenderlo anche ai documenti di trasporto e ai SAL elettronici e il 68% vorrebbe che fosse applicato a tutta la PA.

Le tecnologie per automatizzare i processi B2b

A seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica, molte aziende hanno iniziato a interessarsi alle tecnologie per l’automazione dei processi, ritenute la priorità di investimento entro il 2022 dal 16% delle imprese italiane. L’Osservatorio ha censito 33 applicazioni di Robotic Process Automation (RPA) nei processi amministrativi e di supply chain a livello internazionale. Il 67% di queste soluzioni è focalizzato sul ciclo ordine-consegna-fatturazione-pagamento e in particolare sulla fase di fatturazione, con 21 casi.

La tecnologia che sta attirando più interesse da parte delle aziende è l’Artificial Intelligence, protagonista di 120 progetti a livello internazionale, di cui il 58% già operativo, a testimonianza di una crescente maturità delle iniziative e una maggiore consapevolezza sull’uso di questa tecnologia nelle imprese. Le soluzioni di AI trovano applicazione soprattutto nei processi di pianificazione, rifornimento e monitoraggio della supply chain (48%), poi vengono le applicazioni trasversali a più processi (45%) e come supporto al ciclo dell’ordine (7%).

Meno mature, invece, le soluzioni di Blockchain applicata alla supply chain. Su 206 progetti censiti, incentrati prevalentemente sul monitoraggio della supply chain e sul supporto al ciclo dell’ordine, solo il 12% è operativo. Ma sono in crescita i progetti che prevedono il coinvolgimento di un ecosistema esteso, composto non solo da partner di business ma anche da enti governativi, agenzie internazionali e aziende appartenenti ad altri mercati sinergici.

*L'edizione 2020-21 dell'Osservatorio Digital B2b è realizzata in collaborazione con Anitec-Assinform, Assintel, AssoSoftware, DAFNE, Ediel, GS1 Italy, Metel e con il supporto di DT – Digital Technologies, Adobe, Banco BPM, Comarch, Di.Tech, EOS Reply, Intesa Sanpaolo, Namirial, Sardex.net, Savino Solution, TesiSquare, TopConsult, Zucchetti, Acube, Arxivar, Credemtel, Doxee, Edicom, Iccrea Banca, Intesa, Siav, Tseed; e con il patrocinio di AGID, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Farmindustria.