Continua la crescita della Logistica Healthcare, spedizioni in aumento del 22%

• Aumentano le spedizioni dirette alle farmacie (45% del totale), in calo quelle agli ospedali (39%)
• Logistica percepita come attività strategica dal 71% delle strutture ospedaliere
• 680 milioni di euro la spesa per la logistica esternalizzata degli ospedali pubblici dal 2009 al 2022, accompagnata da un ridisegno complessivo della gestione clinica

Nel 2023 il mercato della logistica Healthcare continua a crescere: il numero delle spedizioni aumenta del 22% rispetto al 2022, più contenuta la crescita dei colli (+2%) e dei chilogrammi movimentati (+11,6%). L’aumento dei volumi e delle spedizioni accentua maggiormente la complessità che la filiera si trova a gestire. Cambiano le destinazioni delle spedizioni e a crescere sono soprattutto le farmacie: 35% dei volumi complessivi (nel 2022 era il 30%), 45% delle spedizioni. Sensibile la diminuzione per gli Ospedali, che erano la destinazione di quasi un collo su due nel 2022 (47%) mentre nel 2023 sono scesi al 35% a valle di revisioni di modelli di approvvigionamento. Crescono i volumi diretti ai grossisti (27% dei colli e 31% dei kilogrammi complessivi) a fronte di minori spedizioni (12%) rispetto al canale ospedaliero e al canale farmacie.

L’Osservatorio Contract Logistics ha condotto un sondaggio che ha coinvolto 55 strutture ospedaliere italiane, rappresentative del 20% dei posti letti. In oltre il 70% delle strutture intervistate la Logistica è percepita come strategica per l’efficienza e le attività cliniche. Un dato che cresce ulteriormente, al 93%, se si considera la percezione degli addetti ai lavori (Direttori Farmacia, Direttori Acquisti, Responsabili Logistica). Le criticità maggiori riguardano la gestione informativa, il basso livello di digitalizzazione e l’impiego di personale sanitario nelle attività logistiche.

Dal 2009 al 2022 sono 248 i contratti di esternalizzazione delle attività logistiche stipulati con strutture sanitarie pubbliche per servizi e attività di logistica ospedaliera, per un valore di 680 milioni di euro. Circa la metà dei contratti interessa la gestione del magazzino ospedaliero, il 17% il trasporto interno di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, ecc.) mentre solo il 7% prevede un servizio di Logistica integrata, con un aumento significativo proprio negli ultimi anni.

Sono i risultati dell’indagine sulla Logistica nel settore Healthcare realizzata dall’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” della School of Management del Politecnico di Milano*, in collaborazione con Consorzio Dafne, presentata oggi durante il convegno online “Logistica Healthcare: la strategia al centro”.

“Negli ultimi anni il settore della Logistica ha dovuto affrontare continue sfide, a cui però è riuscito a far fronte, come dimostra la crescita del mercato – spiega Marco Melacini, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics –. La Logistica Healthcare non è rimasta immune a queste sfide e ha provato ad affrontarle anche puntando sulla sostenibilità. Ad esempio i caratteristici picchi di consegne di luglio e settembre sono stati molto più contenuti, grazie alla collaborazione tra i vari attori che ha permesso di distribuire meglio nel tempo le merci consegnate”.

“Nel settore della logistica legata all’Healthcare sono in atto cambiamenti e trend che impatteranno sugli attuali equilibri della filiera e che ne andranno a modificare l’assetto attuale – spiega Damiano Frosi, direttore dell’Osservatorio Contract Logistics –. Ad esempio, il paziente diventa un nodo sempre più centrale e si sviluppano nuovi servizi e flussi logistici per servirlo a domicilio. Alcuni attori, come gruppi e catene di farmacie, stanno assumendo maggiore rilevanza all’interno dei flussi Healthcare strutturandosi anche con nuovi asset logistici. In Italia e in Europa operatori logistici e corrieri leader in altri settori stanno entrando o rafforzando il proprio ruolo nel mercato Healthcare. Infine, obiettivi di sostenibilità e resilienza diventano sempre più prioritari e sfidanti anche nella Logistica Healthcare”.

“All’interno delle strutture sanitarie continua il fenomeno di esternalizzazione dei servizi logistici iniziato più di 10 anni fa – dice Maria Pavesi, ricercatrice dell’Osservatorio Contract Logistics –. Il settore della logistica viene considerato sempre più strategico, anche perché all’interno degli ospedali si inizia a capire che esternalizzare l’esecuzione delle attività logistiche consentirebbe di riassegnare il proprio personale alla gestione clinica, pur mantenendo la responsabilità in capo alla Direzione della farmacia ospedaliera. Non mancano però alcune barriere: in primis la resistenza al cambiamento, seguita dal timore di perdita di controllo sul livello di servizio con conseguente impatto negativo sulla componente clinica”.

*L’edizione 2023 dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” è realizzata in collaborazione con Assologistica, ALSEA e Intralogistica Italia e con il supporto di Consorzio Dafne, Adecco Outsourcing, BCUBE, CAB LOG, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST, CEVA Logistics, CLO SERVIZI LOGISTICI, DHL Supply Chain Italia, Energo Logistic, FERCAM, GEODIS CL ITALIA, Gi Group, ITALTRANS, Jungheinrich Italiana, Linde Material Handling Italia, Logista Italia, Logistica Uno Europe, Maersk, ManHandWork, Number 1 Logistics Group Società Benefit, Poste Italiane, STEF Italia, TESISQUARE®, TIMOCOM, WCG-World Capital Group; Adrilog Società Cooperativa Benefit, Ambrosiano Group, Arcese, Autotrasporti De Girolami, Beta 80 Group, Brivio & Viganò, BRT, CAL – Servizi Logistici, Cargoful, CargoON, CD Group, Chiapparoli Logistica, CLS iMation, GSE Italia – Confluence, Connecthub, D.B. Group, Deenova, DSV – Global Transport and Logistics, FIEGE Logistics Italia, Generix Group, GLS Italy, Gruber Logistics, Gulliver, H.ESSERS, Hyster-Yale, ID Logistics Italy, Innocenti Depositi, Inovys Logistic, KNAPP ITALIA, Legur, Leonardo Logistics, Load Manager, Messaggerie del Garda, Murata ID Solutions, OPTIT, Ortec, PHSE, PTV Logistics, PwC Italy, S.A.F.I.M., Samag Holding, San Marino Mail Italia, Trasporti Romagna, Tuvia Italia, UBIQUICOM, Voidless.

Il Tavolo di Lavoro sul settore Logistics Real Estate & Intralogistica è realizzato con il supporto di Engel & Völkers Commercial Milano e Lombardia, Engineering 2K, SAVOYE, Swisslog, WCG-World Capital Group; Alascom, ASSA ABLOY, DEMATIC, Errevi Automation, INCAS – SSI SCHÄFER GROUP, Mirastar, Recodi Tecnology, Siemens, TGW Logistics Group, TRILUX Italia.