Logistica Healthcare sempre più importante per il Paese

I numeri chiave della Logistica in Sanità:

• Stabile il numero di spedizioni, -6% i colli spediti -2,2% il peso di quelli movimentati. Crescono i volumi gestiti a basse temperature e diretti verso gli ospedali

• Cresce del 28,3% il numero di confezioni spedite da distributori intermedi in farmacie e parafarmacie. Nel mondo del farmaco esternalizzate oltre il 90% delle attività logistiche

• Lombardia e Lazio prime regioni di partenza e arrivo flussi. Il 52% arriva negli ospedali, il 24% nelle farmacie, il 2% a domicilio

L'andamento della logistica Healthcare nel secondo anno di pandemia

Nel secondo anno caratterizzato dalla pandemia la logistica si conferma centrale per il settore Healthcare, ambito che nel 2021 ha registrato una sostanziale tenuta del numero delle spedizioni (-0,3% rispetto allo stesso periodo del 2020) e una diminuzione del 6% del numero dei colli gestiti, con una lieve flessione del peso dei prodotti gestiti (-2,2%).

Come era già avvenuto nel 2020, continua la crescita dei volumi gestiti a basse temperature, spinti anche dall’esigenza di distribuire i vaccini anti-Covid19. Si registra fra 2020 e 2021 un incremento dal 2% al 3% dei prodotti movimentati a temperature sotto lo zero e dal 14% al 15% di quelli gestiti fra 2° e 8°, anche se resta maggioritaria la quota di prodotti distribuita a temperature comprese fra 9° e 25° (78% nel 2021) che dal 2018 al 2021 si è ridotta di 9 punti percentuali.

I flussi che arrivano direttamente nelle farmacie dai magazzini dei depositari, pari ormai al 24% del totale, e la nascita negli ultimi due anni della consegna a domicilio dei farmaci, spingono il rafforzamento dell’“ultimo miglio”, l’ultimo tratto della filiera logistica che arriva nelle case dei consumatori finali, in crescita dall’1% al 2% in un anno. La maggior parte dei flussi proviene da Lombardia (71%) e Lazio (15%), che sono anche le prime destinazioni dei prodotti, seguite da Campania e Toscana, in linea con la distribuzione della popolazione sul territorio.

Nel comparto del farmaco quasi tutte le attività di trasporto e oltre il 90% delle attività di magazzino sono terziarizzate, con l’affidamento di tutto il processo logistico a un unico fornitore nell’83% dei casi (Strategic Outsourcing). Nel 2021 è fortemente aumentata la razionalizzazione delle consegne a farmacie e parafarmacie. A fronte di un aumento contenuto (+4,4%) del numero delle spedizioni dei distributori intermedi (poco sopra i 21 milioni, ancora ben al di sotto dei 25 milioni del 2019), il volume delle spedizioni è aumentato del 28,3%.

La Ricerca dell'Osservatorio Contract Logistics

Sono i risultati dell'indagine sulla logistica nel settore Healthcare realizzata dell'Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet" della School of Management del Politecnico di Milano*, in collaborazione con Consorzio DAFNE, presentata oggi durante il convegno online "Logistica Healthcare: Asset strategico per il paese".

“Tra riduzione della densità di valore per alcuni prodotti, cambiamenti di assortimento delle farmacie e dei mix di canale, il sistema logistico Healthcare si è evoluto per rispondere alle sfide del settore, confermandosi asse strategico per il paese – afferma Damiano Frosi, Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics - I dati del 2021, se confermati anche nei prossimi anni, indicherebbero che la strada verso l’ottimizzazione delle consegne ha assunto un carattere maggiormente strutturale. L’accorpamento delle consegne, senza impattare sulla continuità né sul livello di servizio al cittadino potrebbe rappresentare un’importante svolta in termini di sostenibilità ambientale, economica, ma anche sociale”.

“In generale la logistica ospedaliera presenta un elevato grado di complessità generata da diversi fattori, tra cui l’ampiezza e l’eterogeneità della gamma di referenze gestite (non solo farmaci) - afferma Maria Pavesi, Ricercatrice dell’Osservatorio Contract Logistics -. La logistica ospedaliera presenta opportunità di miglioramento in termini di efficienza, e l’innovazione tecnologica e digitale offre sempre maggiori possibilità per tracciare e dare visibilità sui flussi”.

La distribuzione intermedia del farmaco

L’analisi dei flussi gestiti dai Distributori Intermedi permette di cogliere la complessità gestita, e quindi il ruolo chiave ricoperto nella filiera, da questa tipologia di operatori. L’analisi rileva una significativa riduzione del numero di consegne con origine dai grossisti e dirette a farmacie e parafarmacie: un’evidenza che si spiega con l’introduzione di politiche di razionalizzazione introdotte proprio in risposta allo scenario pandemico, con la scelta di accorpare le consegne riducendo il numero medio di consegne quotidiane presso le singole farmacie (nel 2019 si arrivava fino a 4 consegne/giorno per singolo esercizio).

Il confronto del 2021 con il 2020 conferma la significativa riduzione del numero di spedizioni annue verificatasi nell’anno precedente. La crescita del 4,4% del 2021, portando il numero di spedizioni annue appena sopra i 21 milioni compensa, infatti, solo in piccola parte la riduzione del 18% concretizzatasi l’anno precedente, che aveva portato il numero delle spedizioni annue dai circa 25 milioni del 2019 a poco più di 20 milioni. In termini di volumi movimentati, invece, le proiezioni dei dati raccolti sul totale delle confezioni consegnate in Farmacie e Parafarmacie registrano nel 2021 una crescita significativa (+28%) che, se comparata alla crescita sensibilmente meno marcata del numero di spedizioni rileva l’accentuarsi del trend di crescita del numero di confezioni per spedizione, pari a circa il +18,6% nel 2021 rispetto al dato 2020.

A riconferma di questo è utile evidenziare come il continuo consolidamento dei flussi in ingresso ai magazzini della Distribuzione Intermedia, misurato in termini di numero di colli inbound accentuatosi ulteriormente nel 2021 (circa -9,3% nel 2020 rispetto al 2019 e -15,3% nel 2021 rispetto al 2020) e il contemporaneo aumento delle confezioni in uscita dai Distributori Intermedi confermano il ruolo di cruciale “demoltiplicatore di complessità” per gli attori a monte della filiera distributiva Healthcare.  A livello di flussi, infatti, a fronte di circa 750 mila spedizioni in entrata presso i Distributori Intermedi (inbound) si hanno circa 21 milioni di spedizioni in uscita (outbound). Si conferma, quindi, il ruolo essenziale della Distribuzione Intermedia per consentire agli attori a monte di garantire la capillare disponibilità dei propri prodotti all’interno degli oltre 25.000 punti di vendita presenti sulla penisola tra Farmacie e Parafarmacie, che a loro volta rappresentano in ultima istanza l’interfaccia di prossimità più immediata fra il sistema della salute nel suo complesso e il cittadino/paziente.

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L'edizione 2021 dell'Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” è realizzata in collaborazione con Assologistica e con il supporto di BCUBE, CEVA Logistics, CLO Servizi Logistici, Gruppo Codognotto, Energo Logistic, FERCAM, GEODIS, Gi Group, Gruber Logistics, Italtrans, Jungheinrich Italiana, Logistica Uno Europe, ManHandWork, Murata ID Solutions, Number1 Logistics Group Società Benefit, Poste Italiane, San Marino Mail, STEF Italia, TESISQUARE®, Timocom, Vodafone, World Capital Real Estate Group; Adrilog, Alsea, Ambrosiano Group, Arcese, Brivio&Viganò, BRT Corriere Espresso, Cab Log, CAL - Servizi Logistici, CD Group, Chiapparoli Logistica, Connecthub, DB Group, DHL Express Italy, FIEGE, Generix Group Italia, GLS Italy, Gulliver, Hyster-Yale, Innocenti Depositi, Katoen Natie, KFI, Linde Material Handling Italia, Load Manager, Logistics4You, Ortec, PPS - Price Performance Solutions, Project 44, Rekeep, S.A.F.I.M., Samag Holding, Scania, Trasporti Romagna, Ubiquicom, UPS Healthcare, WENDA; ENGEL & VÖLKERS, Engineering2k, Swisslog, World Capital Real Estate Group; ASSA ABLOY, Dematic, INCAS – SSI SCHÄFER GROUP, Jungheinrich Italiana, TRILUX Italia.