Cresce il mercato della Connected Car in Italia: 1,92 mld €, +8%

• Il mercato della Connected Car vale 1,92 miliardi di euro
• 18 milioni di veicoli connessi in Italia, quasi metà del parco circolante
• Le soluzioni per la Connected Car valgono 1,28 miliardi di euro, i sistemi di assistenza al guidatore 640 milioni di euro
• Il 52% degli italiani che ha un'auto smart possiede anche servizi associati
• Il 59% dei comuni italiani ha attivato progetti di smart mobility. Nel PNRR 14,3 miliardi per la mobilità smart e le infrastrutture abilitanti
• Attivati nell'ultimo anno 28 progetti di Smart Road a livello internazionale, principalmente per sperimentazione e ricerca

I numeri del mercato Connected Car

Mentre il mercato dell'automotive offre segnali contrastanti, in Italia cresce il settore delle auto connesse. Nel 2021 il mercato della Connected Car ha raggiunto un valore di 1,92 miliardi di euro, +8% rispetto al 2020, principalmente grazie alle soluzioni per l'auto connessa, che valgono 1,28 miliardi di euro (in crescita del 9% in un anno), a cui si aggiungono i sistemi di Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) integrati nei nuovi modelli, come la frenata automatica d'emergenza o il mantenimento del veicolo in corsia, che valgono 640 milioni di euro, in crescita del 7%. Continua la diffusione delle auto connesse: a fine 2021 nel nostro paese se ne contavano 18,4 milioni, quasi un'auto su due del parco circolante (47%), 1,1 milioni in più rispetto al 2020.

Le soluzioni più diffuse sono i box GPS/GPRS per la localizzazione e la registrazione dei parametri di guida con finalità assicurative (il 54% del totale, +4% rispetto al 2020), sul mercato ormai da molti anni, ma la crescita è trainata principalmente da auto nativamente connesse tramite SIM (il 19% del totale, +10%). Parallelamente, prosegue il processo di maturazione dell'offerta di soluzioni per l'auto smart, con sempre più aziende in grado di raccogliere grandi quantità di dati dai veicoli, grazie a cui integrare l'offerta con servizi di valore. Con un impatto diretto sui numeri del mercato: i servizi raggiungono quota 400 milioni di euro, +18% rispetto al 2020.

Anche sul fronte della domanda si riscontrano passi avanti lungo la strada dei servizi. Già oggi, più della metà (52%) dei consumatori italiani in possesso di auto smart dispone anche di servizi associati alla connettività, soprattutto assistenza stradale in caso di guasto del veicolo (17%), invio di soccorsi in caso di sinistro (15%), manutenzione predittiva per prevenire i guasti (14%) e possibilità di attivare un call center dedicato in caso di bisogno (13%). E tra coloro che hanno intenzione di acquistare un'auto connessa in futuro, ben il 75% è disposto a pagare un prezzo aggiuntivo per funzioni smart.

Sono alcuni risultati della ricerca dell'Osservatorio Connected Car & Mobility della School of Management del Politecnico di Milano*, presentata oggi durante il convegno: "Connected Car & Mobility: la strada verso una nuova economia".

"Sono in atto profondi cambiamenti nel settore dell'auto e della mobilità - afferma Giulio Salvadori, Direttore dell'Osservatorio Connected Car & Mobility -. Sul mercato arrivano nuove strategie e modelli di business basati sulla servitizzazione, che coinvolgono sia il veicolo che l'infrastruttura che lo circonda. Aziende, Pubbliche Amministrazioni e consumatori sono sempre più interessati alla gestione da remoto di auto e veicoli smart, attivandone servizi e funzionalità avanzate. E in un contesto caratterizzato da fattori critici come la crisi dei chip, le difficoltà di approvvigionamento di componenti e il rincaro delle materie prime e dell'energia, l'evoluzione tecnologica ha un ruolo chiave per consentire alle aziende di continuare ad essere competitive e abilitare nuove opportunità di crescita in futuro. Tra le tecnologie disponibili, la connettività è certamente una delle più promettenti".

"La disponibilità di dati e la maturazione dell'offerta di servizi apre nuove prospettive per la connected car - afferma Giovanni Miragliotta, Responsabile scientifico dell'Osservatorio Connected Car & Mobility -. In futuro l'auto connessa permetterà al guidatore di attivare, dietro pagamento di un importo, alcuni optional anche in momenti successivi all'acquisto, o per periodi limitati di tempo relativi, ad esempio, a sistemi avanzati di assistenza alla guida o a sedili riscaldanti attivabili solo nel momento del bisogno. Una rivoluzione che apre nuove possibilità di business. Si pensi, ad esempio, a una compagnia assicurativa in grado non solo di far variare il premio sulla base dello stile di guida, ma anche della fonte di alimentazione utilizzata o del numero e della tipologia di sistemi ADAS già presenti a bordo veicolo".

La Smart Mobility

Il tema Smart Mobility continua ad essere centrale per i comuni italiani. Quasi 9 comuni su 10 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (l'88%) lo considerano rilevante o fondamentale e per il 42% la pandemia ha reso il tema ancora più prioritario. E aumenta la diffusione di iniziative: il 59% dei comuni ha avviato progetti (erano il 50% nel 2020 e il 41% nel 2019). Rimane pressoché invariata, invece, la propensione dei comuni a superare la fase di sperimentazione e passare a quella esecutiva, con 1 progetto su 2 che si trova ancora in fase embrionale. Ma si osserva una riduzione delle tempistiche di sviluppo delle iniziative: nel 2021 solo il 12% dei progetti è stato rinviato (21% nel 2020), mentre ben il 30% non ha subito ripercussioni, anche se rimane un'importante quota di comuni (49%) in cui la pandemia ha rallentato la realizzazione dei progetti, causandone un ritardo di pochi mesi.

La Smart Mobility deve la sua crescente attenzione anche agli ingenti investimenti previsti. Nel PNRR sono complessivamente stanziati oltre 60 miliardi di euro per la mobilità smart e alle infrastrutture abilitanti. E anche riducendo il perimetro alla sola mobilità sostenibile e intelligente, si stimano investimenti per 14,3 miliardi di euro.

Le Smart Road

Il 2021 è stato un anno molto importante anche per lo sviluppo delle Smart Road a livello nazionale e internazionale: considerando i 126 progetti identificati a partire dal 2016, è nell'ultimo anno che si osserva la più importante crescita di iniziative, con ben 28 progetti attivati (+64% sul 2020). Solo in 1 caso su 10 si tratta, però, di un progetto di natura commerciale, confermando quindi la fase di sperimentazione e ricerca in cui si trovano a operare oggi tutti gli attori coinvolti. Le applicazioni oggi più diffuse sono legate principalmente alla gestione del traffico in ambito extra-urbano (18%) e alla guida autonoma (17%), seguite dai progetti focalizzati sull'integrazione tra strade smart e mobilità urbana (14%). Ai primi posti, tra i benefici che spingono all'adozione di progetti Smart Road, si trovano la sicurezza stradale e l'ottimizzazione dei flussi di traffico. A seguire, la riduzione dell'inquinamento e la possibilità di ottimizzare la manutenzione dell'infrastruttura, tecnologica e/o stradale.

Le tecnologie V2X per la Connected Car

L'evoluzione delle tecnologie V2X (Vehicle-to-everything) permetterà ai veicoli di condividere in tempo reale grandi volumi di dati prodotti dai sistemi di bordo, aumentando la capacità di coordinamento delle manovre in scenari complessi di mobilità e rendendo la comunicazione efficiente, robusta, versatile e sicura. Tra i servizi abilitati, ci sono funzioni avanzate per la "guida connessa", che includono i sistemi per la sicurezza passiva e attiva (ADAS), quelli per la gestione del traffico (segnaletica a bordo veicolo, sincronizzazione con i semafori), fino ai servizi avanzati per la guida assistita/autonoma (protezione del pedone, anti-collisione). Ma anche servizi per l'"utenza connessa" che sfruttano la connettività per l'infotainment, la tele-diagnostica e la manutenzione, il tele-pedaggio, il car sharing, la gestione della ricarica elettrica, lo smart parking e i servizi assicurativi.

"Per ora le tecnologie sono impiegate solo per la realizzazione di servizi base V2X - spiega Monica Nicoli, Professore Associato di Ingegneria delle Telecomunicazioni del Politecnico di Milano -. Per quelli più avanzati sono necessarie prestazioni superiori in termini di latenza, velocità di trasmissione e affidabilità, con una particolare release del 5G. Entro il 2025 si prevede la messa in esercizio di servizi base per la sicurezza stradale, entro il 2030 di quelli più avanzati per l'automazione della guida". Per la standardizzazione delle tecnologie 5G, la Release 16 dovrebbe essere disponibile sul mercato non prima della fine dell'anno. Con questa versione il 5G diventerà a tutti gli effetti uno standard maturo e pronto a soddisfare i molteplici requisiti delle innumerevoli applicazioni verticali previste dalla tecnologia, tra cui in particolare l'automobile connessa.

Veicoli a guida autonoma

Nei prossimi anni l'intero sistema dei trasporti di beni di consumo subirà una profonda trasformazione tecnologica, anche a seguito del sempre più diffuso utilizzo degli acquisti online e delle consegne a casa. Fra tutte le tecnologie, la guida autonoma dei veicoli per la logistica sarà quella a maggiore impatto in termini di efficienza, costi e sicurezza dell'intera catena logistica. Non mancano però le difficoltà. "La guida autonoma di piccoli veicoli per la consegna di beni di piccola/media taglia presenta delle complessità notevoli – afferma Sergio Savaresi, Professore Ordinario di Ingegneria dell'Automazione del Politecnico di Milano -. I percorsi pedonali sono infatti scarsamente censiti, e presentano molteplici ostacoli. L'interazione con pedoni, animali, biciclette o monopattini è un ulteriore elemento di complessità, anche perché si tratta di un settore interessato da un vuoto normativo. La ricerca si sta quindi concentrando nello sviluppo di tecnologie specifiche per questo tipo di veicoli, che saranno inoltre i primi a sperimentare in modo massiccio forme ibride di guida, parzialmente autonoma e parzialmente remota, appoggiandosi alla rete 5G sia per la trasmissione dati che per la localizzazione ed eventuale potenza di calcolo offerta dalla rete stessa".

*L'edizione 2021-22 dell'Osservatorio Connected Car & Mobility è realizzata in collaborazione con il DEIB (Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria), il MECC (Dipartimento di Meccanica) e l'IoT lab e con il supporto di AlmavivA, BVA Doxa, GALT. | an ITT Company, Generali Jeniot, Mobisec, MOVYON – Gruppo Autostrade per L'Italia, OCTO Telematics, SINELEC – ASTM GROUP, Targa Telematics, Telepass, Teoresi, UnipolTech, Vodafone – Vodafone Auotmotiv, Volvo Car Italia; Aptiv Connected Services, Engineering Ingegneria Informatica, Europ Assistance, Geotab, Gewiss, Huawei Technologies Italia, Jaguar Land Rover, Kia Italia, Lamborghini, Mercedes-Benz AG, Parkinge (Gruppo Arpinge), Pirelli, Round T Block, Sara Assicurazioni, Storm Reply, Swiss Re, Toyota, Volkswagen Group Italia, W.A.Y.; AIAGA, AITMM, ANFIA, ASSILEA.