La Space Economy italiana nel 2024

La survey CAWI con focus sul segmento End-User
Nel mese di luglio 2024 è stata erogata una survey a CIO, Executive IT, Innovation Manager e Responsabili R&D di aziende di grandi dimensioni operanti in Italia e appartenenti al segmento End-User della filiera Space Economy italiana, ovvero, realtà tradizionalmente lontane dalla Space Industry. Sono state analizzate 210 aziende rappresentative della popolazione italiana per codice ATECO. L’indagine ha così avuto lo scopo di raccogliere alcune evidenze sul grado di conoscenza della Space Economy, intercettare prime progettualità, approfondire obiettivi, driver e criticità nell’avvio di nuove iniziative.
L’analisi è stata poi validata in un Workshop a cui hanno preso parte oltre 30 manager e tramite un confronto con l’Advisory Board dell’Osservatorio.

La survey CAWI con focus sul segmento Upstream
Nel mese di luglio 2024 è stata erogata una survey agli attori operanti nel segmento upstream della filiera nazionale spazio. La rilevazione si è conclusa a novembre 2024 con un totale di 122 rispondenti. L’indagine ha avuto lo scopo di approfondire la tipologia di aziende dell’upstream, indagare i trend che stanno caratterizzando la filiera spazio e come questi cambieranno il modello di business delle singole
aziende. L’analisi è stata poi validata in un Workshop a cui hanno preso parte oltre 30 manager e tramite un confronto con l’Advisory Board dell’Osservatorio.

La stima del mercato Osservazione della Terra
Con l’obiettivo di presentare una stima del mercato dei servizi di Osservazione della Terra in Italia, l’Osservatorio Space Economy ha aggiornato la stima del 2023, proseguendo con la medesima metodologia basata su un database originale di 159 imprese che operano nel mercato della
Osservazione della Terra, facendo riferimento alla value chain individuata da EUSPA. Alle imprese individuate è stato erogato un questionario con domande relative agli aspetti economici-finanziari, al tipo di dato satellitare utilizzato e al mercato di riferimento. Per il primo anno, il questionario è stato integrato con interviste a esperti chiave nel settore, con il fine di validare e discutere i risultati.
Tramite il questionario sono state raccolte un totale di 34 risposte tra questionari compilati digitalmente e interviste telefoniche a esperti. Il campione delle aziende rispondenti risulta rappresentativo della popolazione effettuando test statistici sulla distribuzione del numero dei dipendenti, dei ricavi e dell’EBITDA. La rappresentatività del campione ha permesso di poter considerare significativa l’inferenza
del valore del mercato sulla popolazione totale a partire dall’ammontare scaturente dalle risposte della survey.
Infine, sono state svolte analisi descrittive sulle tecnologie e sulle caratteristiche del settore. L’analisi è stata inoltre validata in un Workshop a cui hanno preso parte oltre 30 manager e tramite un confronto con l’Advisory Board dell’Osservatorio.

L’analisi startup a livello global
L’analisi è stata condotta partendo da un database proprietario Startup Space Economy costruito e alimentato da una continua triangolazione tra Pitchbook e Crunchbase, due delle più importanti banche dati commerciali in ambito entrepreneurial finance e private equity. Il database contiene startup con anno di fondazione a partire dal 2008, coincidente con il successo del primo lancio in orbita
di un’azienda privata: SpaceX. Questa scelta è dettata dalla letteratura scientifica di new industry emergence, la quale individua come inizio di una nuova industria il primo evento – di natura tecnologica, di mercato o regolatoria – di discontinuità con la configurazione industriale precedente (in questo caso, l’industria spaziale interamente dominata da imprese pubblico-governative) (Agarwal, Moeen and
Shah, 2017). Inoltre, sono incluse solo startup che abbiano ricevuto almeno un investimento in capitale di rischio (equity) da parte di incubatori, acceleratori, fondi di venture capital o grandi imprese consolidate, in linea con la signaling theory della letteratura scientifica di entrepreneurial finance (Colombo, 2021). Tutte le startup incluse nel database dell’Osservatorio sono quindi state analizzate e classificate raccogliendo informazioni dai siti web delle startup stesse, seguendo la categorizzazione adottata dalla Space Tech Platform, un progetto congiunto tra Dealroom, Fondazione Amaldi ed ESA Commercialization Gateway.