Rapporti

Il Rapporto presenta una fotografia completa del mercato del Mobile Payment & Commerce in Italia, in tutte le sue accezioni (sia Remote sia Proximity). Vengono analizzati i numeri del transato 2018, le previsioni al 2021 e i trend in corso in Italia.

Ad oggi possiamo considerare ragionevolmente superato il conflitto tecnologico nel Mobile Proximity Payment e confermati alcuni punti di convergenza: l'utilizzo della tecnologia NFC per i pagamenti in prossimità, la tokenizzazione per garantire la sicurezza e, infine, la semplicità nella user experience per l’utente. La discussione sulla collocazione del secure element (cloud-based, SIM-based, device-based) ha dimostrato che non esiste una soluzione dominante: tutte le soluzioni NFC presentano vantaggi e svantaggi e saranno gli attori coinvolti a scegliere quella che meglio si adatta alle loro esigenze. I grandi attori internazionali (Apple, Google e Samsung) hanno già lanciato i primi servizi e le banche decideranno se collaborare con loro e se contemporaneamente lanciare servizi in autonomia.

Nel Report vengono analizzati gli impatti e le opportunità che il contesto normativo può avere nel mercato dei pagamenti con carta, ma anche sulle soluzioni di Mobile Wallet, Mobile POS, sui servizi di Mobile Proximity Payment basati su NFC.

Il Mobile Remote Payment & Commerce continua a rimanere la principale fonte di valore per il mercato del Mobile Payment & Commerce raggiungendo i 2,2 miliardi di euro di transato nel 2014, in crescita del 55% (1,2 miliardi di euro nel 2013). Il Mobile Proximity Payment & Commerce ha visto l’affermarsi dell’NFC come la tecnologia preferenziale per i pagamenti in prossimità e, di conseguenza, anche sul territorio nazionale ci sono stati i primi lanci commerciali basati sull’ecosistema SIM-based.

Il 2014 è stato un anno estremamente dinamico e importante per il mercato del Mobile Payment & Commerce. L’avvenimento che più ha segnato l’annata è stato il lancio di Apple Pay, che ha assegnato all’NFC il ruolo di “tecnologia d’elezione” per i pagamenti in prossimità e fatto affermare che davvero ora “non manca più nessuno!”.

Le startup operanti in ambito Mobile Payment & Commerce, dal 2009 al 2013, hanno raccolto circa 1,7 miliardi di dollari in finanziamenti da investitori istituzionali per un totale di 190 startup analizzate.

Il 2013 ha mostrato come il fenomeno Mobile Payment & Commerce sia ancora, in Italia, decisamente sfaccettato: accanto all’ecosistema NFC SIM based, restano numerosi altri attori che continuano a credere in un approccio meno vincolato a una specifica tecnologia e più guidato dalla domanda di servizi.

La “Mobile Wallet War” vede molti contendenti, ma due favoriti: le telco e gli OTT, grazie ad asset quali l’elevata customer base e il know how in ambito Mobile; nulla però vieta che altri attori possano modificare questo pronostico.

I Mobile POS sono un’innovazione recente che ha le potenzialità per accrescere la competizione tra i player e per aprire nuove e interessanti opportunità di sviluppo del business. Nel 2016 si stima che il transato attraverso questi device raggiungerà i 3 miliardi di euro in Italia.

Occorre definire un confine tra regulation e deregulation che sia il meno labile possibile, trovando una convergenza fra tutti gli interessi e le parti in gioco. Solo in questo modo sarà possibile assistere ad una reale crescita del mercato dei nuovi servizi di pagamento.

Nel 2013 vi è stato uno sviluppo estremamente vivace del Mobile Payment & Commerce “a distanza” e un grande lavoro “dietro le quinte” per mettere a punto l’ecosistema del Mobile Proximity Payment NFC SIM based. Nel complesso i New Digital Payment (eCommerce, ePayment, Mobile Payment, Mobile Commerce, Mobile POS) valgono nel 2013 circa 15 miliardi di euro e ci attendiamo che triplichino di valore nel 2016 anche grazie a fenomeni nuovi, in primis il Mobile Proximity Payment.

Ammonta a 900 milioni il transato 2012 del Mobile Remote Payment & Commerce. In ambito Mobile Proximity Payment si è consolidata la base infrastrutturale: 2,5 milioni di utenti con telefono NFC e 30.000 POS che ci si attende diventeranno rispettivamente 6 milioni e 170.000 a fine 2013. Entro il 2016 si stimano 4 miliardi di euro annui di transato per il Mobile Remote Payment & Commerce e tra i 5 e i 10 milioni per il Mobile Proximity Payment.

Valgono 700 milioni di euro nel 2011 i pagamenti attivati da cellulare e sono 23 milioni gli italiani che ne hanno effettuato almeno uno. Oltre 500 milioni di euro riguardano l'acquisto di contenuti digitali (notizie, giochi, musica), ricariche telefoniche o donazioni (Mobile Content). In forte crescita il Mobile Commerce di prodotti e servizi (oltre 80 milioni di euro), in crescita del 35% il Mobile Remote Payment. Enormi potenzialità, ma ancora tutto da implementare il Mobile Proximity Payment.

1 italiano su 3 possiede uno smartphone ed è pronto ad usarlo per gli acquisti. Il mercato del Mobile Payment vale circa 200 milioni di €, cifra quasi totalmente rappresentata dal pagamento delle ricariche telefoniche. Il Mobile Remote Payment in Italia cresce poco in termini di offerta – 65 servizi nel 2010, rispetto ai 63 del 2009 –, ma nonostante ciò continua a rappresentare in Italia il paradigma maggiormente diffuso. Il Mobile Commerce ha raggiunto i 12 milioni di euro di transato nel 2010 grazie all’apporto di oltre 20 dei primi 100 operatori di eCommerce che hanno attivato il canale Mobile. Il Mobile Proximity Payment in Italia è ai suoi primi passi e si sviluppano le prime iniziative di Contactless Payment con 350.000 carte emesse e i circa 2.000 POS abilitati in poco più di un anno.

Nel 2009 il valore delle transazioni di Mobile Payment in Italia non ha superato le poche decine di milioni di € ed è stato generato, principalmente, dalle donazioni e dalle ricariche del credito telefonico. I servizi di Mobile Remote Payment sono passati da 69 nel 2008 a 78 nel 2009 (+13%). L’Sms continua ad essere la piattaforma maggiormente utilizzata (77% dei servizi analizzati), triplicano rispetto al 2008 i servizi che utilizzano la connessione dati, raggiungendo il 24% del totale dei servizi. Un numero irrisorio di Italiani ha dichiarato che negli ultimi 12 mesi ha usato il cellulare per “acquistare beni o servizi via sms”, ma il 18% ha indicato di averlo utilizzato “per beneficenza inviando un sms”. Sono però oltre il 40% gli Italiani che si dichiarano molto attirati dalla proposta di un servizio di pagamento con telefonino. Di 219 servizi analizzati in 60 Paesi nel mondo, 140 sono servizi di Mobile Remote Payment.