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Proporsi al cliente con una soluzione Cloud: il caso di Sofia SGR

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Informazioni

  • Data 01 ottobre 2015
  • Osservatorio Cloud Transformation
  • Lingua Italiano
  • Funzione Sistemi Informativi
  • Settore Assicurazioni
  • Azienda Sofia SGR

Soluzione implementata

  • Soluzione per dematerializzare e rendere disponibili su tablet i contratti
  • Servizio di compilazione di questionari finalizzati al calcolo del profilo di rischio del cliente alla proposizione dei piani di investimento, fino alla firma del contratto

Descrizione

Sofia SGR è una società di gestione patrimoniale indipendente che si occupa di erogare servizi di private banking per il tramite di una rete di advisor, senza legami azionari con banche e assicurazioni. La necessità di dematerializzare il processo di stipula del contratto e nel contempo automatizzare il processo amministrativo di compilazione, aumentando la produttività dei private banker, ha portato alla dematerializzazione dei contratti (disponibili su tablet) e all'implementazione di un servizio di compilazione semiautomatica di questionari finalizzati al calcolo del profilo di rischio del cliente e alla proposizione dei piani di investimento.

Benefici

  • Rifocalizzazione sulle attività a valore aggiunto
  • Riduzione degli oneri dedicati alle procedure burocratiche
  • Standardizzazione delle procedure e riduzione degli errori

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