Business Case

Icon

Proporsi al cliente con una soluzione Cloud: il caso di Sofia SGR

FREE

Per scaricare il business case registrati al sito

Informazioni

  • Data 01 ottobre 2015
  • Osservatorio Cloud Transformation
  • Lingua Italiano
  • Funzione Sistemi Informativi
  • Settore Assicurazioni
  • Azienda Sofia SGR

Soluzione implementata

  • Soluzione per dematerializzare e rendere disponibili su tablet i contratti
  • Servizio di compilazione di questionari finalizzati al calcolo del profilo di rischio del cliente alla proposizione dei piani di investimento, fino alla firma del contratto

Descrizione

Sofia SGR è una società di gestione patrimoniale indipendente che si occupa di erogare servizi di private banking per il tramite di una rete di advisor, senza legami azionari con banche e assicurazioni. La necessità di dematerializzare il processo di stipula del contratto e nel contempo automatizzare il processo amministrativo di compilazione, aumentando la produttività dei private banker, ha portato alla dematerializzazione dei contratti (disponibili su tablet) e all'implementazione di un servizio di compilazione semiautomatica di questionari finalizzati al calcolo del profilo di rischio del cliente e alla proposizione dei piani di investimento.

Benefici

  • Rifocalizzazione sulle attività a valore aggiunto
  • Riduzione degli oneri dedicati alle procedure burocratiche
  • Standardizzazione delle procedure e riduzione degli errori

Scopri anche...

Report Icon
Report: 21.11.2018

La Cloud Transformation in Italia nel 2018

Anche in Italia il Cloud ha raggiunto l’età della ragione. I progetti di trasformazione per le infrastrutture critiche e la specializzazione dell’offerta di servizi verticali (...)

Video e Atto Webinar Icon
Video e Atto Webinar: 05.12.2018

Gli audit dei software vendor: come gestirli al meglio

Il webinar costituisce un momenti di approfondimento incentrato sulla tematica degli audit indetti dai vendor e sulle modalità con cui è opportuno affrontarli. In particolare, verrà (...)

Abbonati