Business Case

Icon

Proporsi al cliente con una soluzione Cloud: il caso di Sofia SGR

FREE

Per scaricare il business case registrati al sito

Informazioni

  • Data 01 ottobre 2015
  • Osservatorio Cloud & ICT as a Service
  • Lingua Italiano
  • Funzione Sistemi Informativi
  • Settore Assicurazioni
  • Numero di download 0
  • Azienda Sofia SGR

Soluzione implementata

  • Soluzione per dematerializzare e rendere disponibili su tablet i contratti
  • Servizio di compilazione di questionari finalizzati al calcolo del profilo di rischio del cliente alla proposizione dei piani di investimento, fino alla firma del contratto

Descrizione

Sofia SGR è una società di gestione patrimoniale indipendente che si occupa di erogare servizi di private banking per il tramite di una rete di advisor, senza legami azionari con banche e assicurazioni. La necessità di dematerializzare il processo di stipula del contratto e nel contempo automatizzare il processo amministrativo di compilazione, aumentando la produttività dei private banker, ha portato alla dematerializzazione dei contratti (disponibili su tablet) e all'implementazione di un servizio di compilazione semiautomatica di questionari finalizzati al calcolo del profilo di rischio del cliente e alla proposizione dei piani di investimento.

Benefici

  • Rifocalizzazione sulle attività a valore aggiunto
  • Riduzione degli oneri dedicati alle procedure burocratiche
  • Standardizzazione delle procedure e riduzione degli errori

Scopri anche...

Report Icon
Report: 27.09.2016

La Digitalizzazione dei processi nella filiera del Farmaceutico

Il Farmaceutico si presenta, da molti anni ormai, come uno dei settori più “fertili” per l’adozione di strumenti di Digitalizzazione a supporto della relazione (...)

Webinar Icon
Webinar: 29.09.2016

Big Data & Analytics for disruptive HR Innovation

Utilizzare i Big Data nei processi di gestione del personale è possibile? La risposta è sì, ma con le difficoltà legate all’innovazione. La mole di (...)

Abbonati